Период захвата трона Седжо Чосоном в 1455 году. Нае-Кюнг, сын разрушенной благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за своей способности он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чен Сео.
Юная и необычайно красивая девушка, выросшая в семье рабов, попадает волею случая во дворец к Королю. Она еще не знает, какую важную роль ей предстоит сыграть в жизни всего королевства.
Жизнь старшего сына главного советника Ли вполне удалась. Кутежи, красивые девушки… Разве что от отца иногда палкой достаётся за недостойное поведение. Только вот после одной весёлой ночки Ли Хоён просыпается уже рабом и теперь сполна отведает все прелести подневольной жизни.
Реальная история аристократа 1900-х годов Варда Аллена, который основал деловое партнерство с освобожденным рабом Крисмасом Моултрье на фоне нетерпимости к афроамериканцам в стране.
История о заговоре и убийстве, о судьбах тех, кому суждено жить или умереть, быть спасенными или быть преданными, сюжет развернется вокруг жизни короля Чончжо в эпоху правления династии Чосон.